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少年时的秦牧川与传送过来的幼年形态苏杭相遇，开始了他们的羁绊。成年后，秦牧川梦想加入火种科技，但遭受失败并且经济压力巨大，通过代练《幻界》去赚取生活费和逃避现实

穷困潦倒的没落魔术师何天才，为了保住养女何佳佳的抚养权，而向命运发起挑战，在房东与邻居们的支持和鼓舞下，奋发图强，终于登上了选秀大赛的最终舞台，并以此成功地将女儿留在身边的合家欢的温情励志故事

民国时期，中华大地军阀混战，日本在东北扶持伪满州政权，伺机部署侵华计划。当时远东古玩黑市出现大量关外文物，中央文物保护组织开始了“守护国宝”的系列行动，在远东铁路枢纽哈尔滨秘密开设了一条国宝专线，将在